在当前国际国内的金融危机影响下，各行各业都在想各种办法使自己的效率能有好的效果，一方面企业大量裁员，另外一方面人力资源又为招不到合适的人才而苦恼。在金融危机企业利润大幅缩水的情况下，很多企业将重点放在了人才的培养上，金融行业更是如此，面对金融危机金融企业需要更多具有专业能力和综合素质的金融人才。
据了解，某国内知名保险公司于日前举办了2009高峰会。其企业高管强调“交叉销售通过为客户提供更全面金融服务，提高业务同仁与客户沟通的机会，对客户而言，可以借此获得切实方便与好处。在未来的5到10年，业务队伍不再区分是寿险、产险、年金、银行、证券的产品推销员，而都是能销售多种产品的客户经理让客户享受上不再是‘国外才有，老外专利’的一体化综合金融服务。”
金融从业人员渐渐发现，现在金融行业中的每个行业的联系是越来越密切，没有过去单一的经营模式了，现在都是向混合经营模式发展。很多金融机构纷纷采取企业内训的形式，提高职员的综合能力，为企业创造更多价值。“理财规划”也成为金融从业人员的必修课，其囊括了金融、保险、税收、法律、投资、财务等多方面专业知识。早在2003年国家劳动和社会保障部(现人力资源和劳动保障部)就颁布了理财规划师职业，国家理财规划师职业资格认证(ChFP)是目前唯一得到国家承认的理财类职业资格证书。机构来源：东方华尔
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